Rok vzniku 2011
Více než deset let zkušeností s penzijním poradenstvím v Liberci a okolí. Prošli jsme s klienty hospodářskou krizí, pandemií i výkyvy na finančních trzích.
O nás
Více než deset let pomáháme lidem v Liberci plánovat důchod
Atelier Plzeň vznikl z přesvědčení, že finanční poradenství by mělo být osobní, srozumitelné a dlouhodobé.
Kdo jsme a co děláme
Atelier Plzeň je malá poradenská firma zaměřená výhradně na plánování důchodu. Sídlíme v Liberci, kde od roku 2011 pomáháme lidem z celého Libereckého kraje zorientovat se ve světě penzijního spoření, investic a majetkového plánování. Naši klienti jsou zaměstnanci, živnostníci, páry i jednotlivci – spojuje je to, že chtějí mít nad svou finanční budoucností přehled a kontrolu, nikoli jen doufat, že vše dopadne dobře. Nezastupujeme žádnou konkrétní pojišťovnu ani banku, takže naše doporučení nejsou ovlivněna tím, kdo nám platí nejvyšší provizi. Pracujeme za jasně dohodnutý poradní poplatek, jehož výši znáš dopředu.
Jak přistupujeme ke klientům a kde máme limity
Každý klient dostane jednoho dedikovaného poradce, který se naučí jeho situaci do hloubky. Za deset let jsme v Atelier Plzeň sestavili přes čtyři sta individuálních finančních plánů a průměrná délka naší spolupráce s klientem přesahuje sedm let – to není náhoda. Pracujeme výhradně v oblasti plánování: nastavujeme strategie, doporučujeme produkty a sledujeme postup. Nespravujeme ale přímo klientská aktiva (to dělají specializované investiční společnosti) a nenabízíme právní poradenství. Pokud tvá situace vyžaduje specializovaného správce portfolia, daňového poradce nebo notáře, propojíme tě s prověřenými odborníky. Poctivé plánování důchodu nestojí na nerealistických slibech – stojí na pravidelné práci, upřímné komunikaci a ochotě přizpůsobit plán životu, který se neustále mění.
Atelier Plzeň v číslech
Fakta, která mluví za nás.
400+ finančních plánů
Každý plán byl sestavený na míru konkrétnímu člověku nebo páru – žádné šablony, žádné copy-paste doporučení.
7 let průměrná spolupráce
Klienti se k nám vracejí rok co rok – ne proto, že musí, ale protože vidí hodnotu průběžné práce na svém plánu.
Liberec a celý kraj
Sloužíme klientům z Libereckého kraje. Schůzky probíhají osobně v naší kanceláři nebo online, pokud ti to lépe vyhovuje.